01. Waltz
02. BLACK SUNSHINE　 [PV >> REAL/WMT]
03. ダニー・ボーイ
04. Forget the swan
05. クロエ
06. あと１０秒で
07. 欲望
08. 刺青
09. LOVE LETTER BOX
10. PERFECT KISS
11. PARADISE LOST
12. 僕が君だったら
13. 影
14. 天使が見た夢

■初回限定盤のみBonus Disc
01. Waltz (Dave Fridmann mix)
02. LOST IN THE AIR (Tony Doogan mix)